每年有超20%人群退出！市场增速放缓、参保率下滑，惠民保如何吸引年轻人？

本文来源：时代财经 作者：张羽岐

图片来源：图虫创意

近日，全国多地 2024 版城市定制惠民型商业医疗保险（下称 ” 惠民保 “）陆续上线并开启投保通道。

惠民保，是一种普惠型商业保险，又被称为 ” 补充医疗险 “，是商业保险参与多层次医保体系的制度创新。初期，惠民保凭借投保门槛低、保额高、价格亲民的优势打入市场。

圆心普惠保险业务中心业务管理总监杜志明在 ” 京西健谈 · CHS 2023 第八届中国大健康产业升级峰会 · 健康险创新之路 ” 论坛上表示，惠民保是市场的一个现象级产品，过往的商业健康险会有些限制，但惠民保打破了商业保险原有的逻辑，即商业投保逻辑、人群及年龄的限制，甚至慢慢地既往症可保可赔。

2015 年，第一款 ” 惠民保 ” 在深圳正式上线，由平安保险公司承办，比起其他高额保费的商保，这款保费在 20 元 ~39 元 / 人 / 医保年度的产品性价比极高，物美价廉。而据不完全统计，自第一款惠民保产品上市以来，惠民保在进入市场这 8 年间，其总参保人次已达 2.98 亿，仅 2022 年全年，惠民保生效的销量就达到约 1.15 亿件。

根据《2023 年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》（下称 ” 知识图谱 “），截至 2023 年 11 月 15 日，全国各省、自治区、直辖市推出新增产品和迭代产品共 622 款。此外，在各省、自治区、直辖市推出的 284 款惠民保产品中（不包含迭代产品），有 211 款产品正常运营，占比约为 74.30%。其中，52 款产品运营 1 期，63 款产品运营 2 期，52 款产品运营 3 期，41 款产品运营 4 期，3 款产品运营超过 4 期。

但在惠民保产品持续扩围和迭代的背后，惠民保的发展趋势有了新变化，同时面临着如何协同博弈的挑战及参保率下滑的隐忧。

上述知识图谱指出，惠民保市场增速逐渐放缓，其中 2021 年新增 83 款惠民保产品、2022 年新增 72 款惠民保产品，而到了 2023 年，截至 2023 年 11 月 15 日仅新增 27 款惠民保产品。

中央财经大学中国健康保障创新实验室研究员郝珺指出，” 商业保险精算是一个博弈过程。一方面，要求保险有效支付、高效支付，另一方面，市场又需要保险覆盖创新药等高价药品，这俩者之间需要考虑如何协同。”

而惠民保面临的另一问题则是，尽管物美价廉，但参保率仍然较低。日前，由中再寿险编制发布的《惠民保的内涵、现状及可持续发展》报告显示，剔除省级项目（参保率偏低）后，从参保率看，2022 年平均参保率为 15.3%，与 2021 年的平均参保率 15.2% 基本持平。2022 年参保率的中位数在 5%～10% 区间内，将近一半的惠民保业务参保率超过 10%。但这份报告也指出，尽管惠民保总参保人数趋于稳定，但每年仍有 20%～30% 的人群退出。

自今年以来，天津、潍坊、郑州、焦作、清远、徐州、寿光、桂林等多地的惠民保产品都出现了延长参保缴费期的情况。各项目方在延期通知中给出的原因，多为 ” 满足广大市民朋友的参保需求 “。以 ” 天津惠民保 ” 为例，2022 年版惠民保保障本应在 2023 年 9 月 30 日到期，但此前有媒体报道，2023 版天津惠民保已将缴费期限延长至 2023 年 10 月 31 日，如果仍未续费、参保，则可在缴费期内再次续保。

” 现在行业里面大家越来越担心惠民保是否可持续的问题。” 医渡科技旗下因数云副总裁郭潇宇在上述论坛上表示。

在参保人群和结构方面，从过往几年的情况来看，价格实惠的惠民保更吸引老年人参保，对既往症人群也极为宽松，而对于年轻人和健康体的吸引力则较弱，人群结构有持续恶化风险。如此一来，在整个产品体系里，健康人群规模越来越小，易病人群规模越来越大，赔付率会随之升高，而保险公司不得不进一步涨价，就可能会出现 ” 死亡螺旋 “，这也是当下惠民保面临的最重要的课题——摆脱 ” 死亡螺旋 “，实现可持续发展。

不是每个城市都是深圳，可以全方位地与政府及医保联动。与大部分城市不同，” 深圳惠民保 ” 在上线初期便获得政府支持，不仅宣传力度广，还采取 ” 个人账户划扣 + 企业团体投保 + 个人自愿缴费 ” 模式，开启了由当地医保个人账户统一划扣的先河。尽管 2023-2024 新版 ” 深圳惠民保 ” 购买方式有所调整，不再实行统一划扣，但仍支持使用本人的医保个人账户余额购买，但过去几年这一优势所带来的参保人数规模，却是其它城市所无法比拟的。当惠民保进入第八年，如何做好精细化运营、吸引更多年轻人、提升健康体和亚健康体投资意愿，也是其实现可持续发展的关键。

” 尽管惠民保的运营模式基本已经成熟，即政府部门、保司和第三方服务商，三方合作，但惠民保的‘死亡螺旋’依然存在，部分地区健康体脱落，产品参保率较低，导致保费资金池规模缩小，难以摊薄运营成本。” 上述论坛发布的《2023 中国健康险行业创新研究报告》指出，2023 年惠民保发展已经行至拐点，一二线城市基本都已经有惠民保产品覆盖，且运营模式相对成熟，数据积累更加清晰，对投保人的需要把握更加精准，保险公司的竞争将会更加激烈，惠民保目录结构需要更贴合当地情况，不断升级产品满足不同投保人差异化需求厘清惠民保定位、以精算为支持做好产品设计，实现精细化运营或是走好可持续发展的必经之路。

郭潇宇从医疗技术科技方面提出了相应的问题和解决方式。他指出，对于整个产品的定价或费用分析，其实需要有些改变或者优化才能促进惠民保的可持续发展。实际上，像在既往症人群的数据分析时，需要精准定位这类人群，但面临的现实情况是，并没有数据支持来进行测算，也没有很好地对既往症人群的医疗费进行统计模型分析。因此，在这一方面，相关部门可以提供相应的支持，如授权既往症人群相关的数据。但 ICD 编码已经在临床推行多年，准确率仍未达到很高的水平，所以也需要一些自然语言处理技术，重新对这些诊断进行编码，提高准确率。

” 此外，还需健康人群有获得感，可以通过数字智能技术驱动的健康管理来强化，让惠民保的运营形成真正的闭环式管理。如依托疾病预测模型，数字化识别高风险投保人群，构建早筛 + 管理服务体系，从而可以早诊断、早治疗，降低未来的损失风险，同时提升中低风险参保人群的健康意识，平衡用户的获得感和理赔风险。” 郭潇宇称。